锡华科技IPO：募资缩水5.5亿元、不再补充流动资金，此前曾大手笔分红

瑞财经 刘治颖 近日，江苏锡华新能源科技股份有限公司（下称 " 锡华科技 "）更新了招股说明书，保荐机构为海通证券股份有限公司。

招股书显示，锡华科技主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售，产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅，是一家大型高端装备专用部件制造商。

业绩方面，2021 年 -2023 年及 2024 年前 9 月，锡华科技营业收入分别为 8.78 亿元、9.42 亿元、9.08 亿元及 7.02 亿元，净利润分别为 2.16 亿元、1.84 亿元、1.77 亿元及 1.04 亿元。此外，锡华科技预计 2024 年营收为 9.7 亿元 -10.01 亿元，净利润为 1.49 亿元 -1.63 亿元。

截至本招股说明书签署日，王荣正、陆燕云夫妻二人合计控制公司 91.66% 股权对应的表决权，为公司共同实际控制人。

值得注意的是，锡华科技在 2022 年大笔分红 3.5 亿元，该分红方案是在 2022 年 2 月经公司股东会决议通过的。而公司 2021 年、2022 年净利润之和共计 3.7 亿元，一次分红便把公司两年利润掏空。

在巨额分红之后，锡华科技转向资本市场募资以补充流动资金。2023 年 5 月，锡华科技 IPO 获上交所受理。彼时，锡华科技拟将募资总额中的 5.5 亿元用作补充流动资金。

对此，在审核问询中，锡华科技被要求结合报告期大额现金分红、货币资金余额等说明募集资金用于补充流动资金规模的测算依据及合理性。

锡华科技表示，报告期内，公司现金分红具有合理性，且为满足公司业务发展需求较大比例资金重新注入公司，本次募集补流资金系满足公司未来业务发展所需资金；公司现有货币资金余额无法完全满足未来业务发展需求，本次补充流动资金规模测算依据充分，具有合理性。

然而，在最新一版的招股书中，公司的募资额由 20.48 亿元缩减至约 14.98 亿元，取消了用于补充流动资金的 5.5 亿元。

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